Опыт войны показал необходимость создания массового ночного бомбардировщика с достаточно высокими летными характеристиками. Требовались большие внутренние объемы в фюзеляже для размещения бомбового груза массой до 4000 кг и хороший обзор экипажу. При этом такой специализированный самолет рассматривался как дешевая машина с недолгой жизнью так называемый бомбардировщик военного времени.
ТИС - тяжелый истребитель сопровождения. Первый в СССР самолет такого назначения, а вместе с тем двухместный, двухмоторный истребитель, пикирующий бомбардировщик, разведчик, многоцелевой самолет.
1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая война. Из 810 немецких бомбардировщиков Luftwaffe, участвовавших в нападении на Польшу, половину составляли пикирующие бомбардировщики Ju-87. Высокая боевая эффективность этих машин привлекла внимание военных специалистов многих стран к пикирующим бомбардировщикам. Советский Союз не стал исключением. С конца 1939 г. к проектированию этого класса самолетов подключились многие конструкторские коллективы.
Весной 1938-го появился усовершенствованный вариант воздушного истребителя танков - ВИТ-2, прошедший полный цикл испытаний.